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byPatrick 김도연Oct 18. 2021
한국에서 입찰 비딩 혹은 제안서를 쓸때 항상 들어가는 항목이 기업의 신용등급입니다. 입찰 요건에도 어느 정도 신용 등급 이상의 기업이 비딩 참가 자격을 가지며, 혹은 거래할 회사에 (특히 돈을 받아야 하는 입장이라면) 신용도를 근거로 향후 채무 리스크도 줄이기도 합니다. 한국에서는 한국신용정보원 (kredit.or.kr), 한국기업평가(www.rating.co.kr), 한국신용평가(www.kisrating.com), 나이스신용 평가 (www.nicerating.com)등이 유료로 제공하고 있습니다.
베트남에서 역시 기업의 B2B 거래를 하기 위해 고객사나 파트너의 기업 신용도를 알아봐야 할 경우가 많습니다. 한국에서는 다양한 기업 신용도 조회 기관을 통해 유료로 조회가 가능하지만, 베트남에서 처음 거래시 한국처럼 기업의 채무 능력을 판단할 수 방법은 많지 않습니다.
이에 베트남 기업의 신용도를 조회할 수 있는 몇 가지 방법을 추천해 드립니다.
베트남 상장 기업 공시 자료를 입수하자.
거래하려는 베트남 기업이 상장회사라고 하면 하노이 증건거래소 (HNX), 호치민 증권 거래소 (HSX)의 공시 자료를 입수하여 기업의 재무 건강도를 평가하는 방법입니다.
하노이 증권 거래소 공시 자료 입수
하노이 증권 거래소 공시 자료 입수 방법은 아래와 같습니다.
– 하노이증권거래소 웹사이트(www.hnx.vn) 접속
– 왼쪽 상단에 Search 클릭한 후 Stock Code클릭한 후 해당기업의 Profile, Trading Data, Information Disclosure, Financial Statement 등 검색 가능
– 왼쪽 메뉴 Market Information의 Listed Company Disclosure 또는 Member Disclosure 에서도 기타 자료들을 검색 가능
호치민 증권 거래소 공시 자료 입수
– 호치민증권거래소 웹사이트(www.hsx.vn) 접속한다.
– 왼쪽 메뉴 중 Listed > Listed Securities > Stocks 클릭
– Stock List 중 해당기업의 왼쪽 Symbol Code 클릭한 후 해당기업의 Profile, Data &News,
– Financial Indicators 등 클릭, 검색
베트남도 한국과 같이 공식적인 신용 정보 제공 기간이 존재합니다.
대표적으로 NCIC(National Credit Information Center)와 베트남 민간 기업 PCB Investment JSC가 있습니다. 아래와 같이 홈페이지가 있고 영문도 지원됩니다. 회원 가입하시고 향후 기업 신용 조회도 하시고 각종 유용한 뉴스레터도 받아 보실 수 있습니다.
NCIC (National Credit Information Center of Vietnam)
cic.org.vn
NCIC 는 1999년에 설립된 국영기업으로서 베트남에서 가장 많은 은행들과 금융 정보를 공유하고 있으며 베트남의 대표적인 신용평가 기관입니다. 하여 가장 많은 베트남 회사의 신용 정보를 가지고 있습니다. 2015년 한국의 NICE 신용정보회사와 협력을 통해 한국의 신용평가 방식도 일부 도입하였습니다.
PCB
www.pcb.vn
PCB는 Vietnam Credit Information JSC 로 베트남의 13개 은행과 함께 설립되었습니다. 약 100만여개의 베트남 로컬, FDI (Foreign Direct Investment) 기업 신용 데이터베이스를 보유하고 있습니다.
이 두 기관 모두 베트남 일반기업들의 기본 약력 (profile)과 재무재표 DB 보유하고 있으며 신용평가보고서 유료판매하고 있습니다만, 홈페이지에서 기업 조회는 불가능하나 전화나 email로 기업 신용 조회 신청 따로 신청을 해야 합니다. 보고서는 회사가 얼마나 잘 알려진 회사냐에 따라 건당 $5~$20정도 입니다.
저도 실제로 컨택을 하여 (물론 베트남어로만 가능합니다) 문의해 보았으나 email은 회신이 거의 없고, 전화는 현지 베트남 직원이 문의하였으나 제가 조회하려는 회사 정보가 없다고 하여 실제로 서비스를 제공받지는 못했습니다. 또한 이 전화나 이메일 외에 두 기관과 특별한 connection (?)이 있어야 조회가 순탄하게 이루어 진다고 합니다.
하지만 신생 기업 및 Startup에 대한 정보는 없을 가능성이 많습니다.
SaigonRating
phatthinhrating.com
SaigonRating 2015년에 설립되었으며 주로 기업이 발행하는 채권의 신용 등급 서비스를 제공합니다. Moody’s의 해외 신용 평가 회사와 파트너로서 Moody’s 신용 평가 모델에 영향을 받았습니다. 아직까지는 기업 데이터가 많지 않은거 같습니다.
NICE
nice.co.kr
한국의 나이스(NICE)그룹이 국내 신용평가기관으로는 처음으로 베트남의 전국민 개인신용평가와 기업신용평가 모형을 2015년 부터 실시하였습니다.
NICE 그룹은 위에 언급한 베트남 신용 평가 기관인 NCIC와 베트남 신용 평가 시스템 개발 프로젝트를 시작으로 베트남 모든 여신금융기관들이 NICE가 개발한 NCIC 신용등급을 대출 심사에서 사용되고 있습니다.
저와 같이 한국에서 베트남으로 진출한 한국 기업은 베트남에 있는 한국 기업뿐만 아니라 로컬 기업까지 조회 (유료로)할 수 있고 위의 베트남 평가 기관보다 좀 더 편리하고 빠르게 신용 평가 자료를 받으실 수 있습니다. (로컬 신용평가사는 현지인 사이에서도 정보를 얻기가 쉽지 않다고 하네요.)
물론, NICE라고 해서 nice하게 모든 회사 DB를 가지고 있지 않습니다. 베트남 기업들은 기업의 재무 제표와 매출/부채등을 숨기는 경우가 많고 은행보다는 회사 사장님실 옆 금고에 현금으로 자금을 보관하고 운영하는 경우가 많아 한국처럼 정확하거나 DB가 많지 않습니다.
NICE에서 발행하는 베트남 기업의 샘플은 아래와 같습니다. 여기 기업에서 찾으시려는 정보가 있는지 확인해 보시고 유료로 구매하실 것을 권장드립니다. (조회는 건당 $20~$30 선입니다)
NICE 샘플 (PDF)
VIETNAMCREDIT_Vietnam (NICE) sample.pdf
참고로 NICE 홈페이지에서 현지 해외기업 실시간 정보조회 (Online Report)에 베트남 외의 회사도 정보 조회가 가능합니다. (단, 유료 서비스라 해도 정보의 정확도는 100% 믿지는 마시고요)
KSure
한국무역보험공사에서 K-SURE라는 서비스를 제공하고 있는데요. K-SURE의 해외지사 및 전 세계 신용조사기관과 연계하여 해외소재 기업의 기본정보, 재무정보 등의 신용조사를 실시한 후 의뢰인에게 신용조사 보고서를 제공하는 서비스입니다.
제가 베트남에서 거래한 회사의 이름을 넣으니 아래와 같이 회사 정보 및 재무 정보가 나옵니다.
기타 해외 신용 조회 기관
베트남 신용평가모형 시장은 해외 Experian, E&Y, KPMG, Moody’s 등이 있으나 대부분 베트남 은행에서 현지 로컬 기업의 예금, 거래 정보를 기반으로 신용 정보를 제공합니다.
신용평가방식
신용평가회사는 협력 은행과 신용 정보를 공유하며 아래의 정보를 기반으로 평가합니다.
– 신용정보 : 회사의 대출 금액, 빈도, 기간, 대출 청산 기간, 잔액
– 은행 대출 승인 여부 : 기업이 대출 신청 시 은행에서 거부된 여부 체크
– 회사 재무제표
– 회사 부채내역 및 부채 상환 기간
결국 판단은 각자가
대부분의 베트남 기업들의 객관화된 재무 정보는 대기업, 공기업을 제외하고 얻기 힘든 상황이며 일반 기업의 경우 자신들의 재무정보를 제공하는 것을 꺼려합니다. 또한 해당 기업의 거래은행을 파악하고 은행으로부터 정보를 입수하는 것 역시 쉽지 않다고 베트남 은행 당사자들에게도 들었습니다.
최근에 베트남에서 늘어가고 있는 스타트업의 경우 신용 평가를 할 수 있는 기반이 거의 없습니다. 이런 기업의 경우 CEO의 은행 신용도, 신용카드 소유 여부, 주변 지인들의 평판, 투자금 유지 정보등으로 간접적으로 신용을 판단합니다. 우선 비지니스와 사람에 대해 신뢰가 있다면 거래를 하는 베트남식으로 처음엔 믿고 가되 최소한의 안전장치는 여러개를 마련해 가는게 필요합니다.
2019년 베트남 정부는 “베트남 신용정보 투명성 확보를 위한 시행령 개정”으로 일반 기업의 재무의 투명성과 신용조회가 현재 어느 정도 가능하므로 점차 나아질 것을 기대합니다.
제가 방문한 베트남 회사의 CEO실에는 금고가 꼭 있더라구요. 저도 언젠가 베트남에 회사를 설립하면 꼭 한번 사고 싶습니다. ^^
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