2021 베트남 OTT 시장의 이해
2024년 03월 22일
베트남 제휴 마케팅에 대해
2024년 03월 22일Software & SI편
byPatrick 김도연Oct 11. 2021
2020년 World Bank 보고서에 따르면 Pandemic으로 인해 세계 경제는 2020년 -4.3% 마이너스 성장을 하였으나 전 세계에서 유일하게 베트남은 GDP 2.91% 선에서 선방하였다.
베트남 산업중 IT는 2019년 보다 소폭 상승한 $1.12 Billion (1조 2835억원)의 매출을 달성하였으며 이는 기존 베트남이 농수산, 제조, 관광에 의존했던 사업군을 IT로 재편성하려는 정부와 기업의 강력한 의지와 드라이브 정책을 엿볼 수 있다.
베트남 정보통신부 (MIC)의 2018년 데이터를 보면 베트남에는 약 39,000개의 IT 회사가 존재하고 있다. 최근에는 스타트업의 급속한 등장과 성장으로 40,000개 이상의 IT 회사가 있을 것으로 예상된다. (현재 베트남에 등록된 Startup 회사는 약 3000개 정도이다). 그중 2021년 베트남을 이끄는 10대 IT (SI, Solution) 회사는 아래와 같다.
2020년 KOCHAM Vietnam의 자료에 따른 현재 약 100개 이상의 한국 IT기업이 베트남에서 연구 개발 혹은 영업 활동을 하고 있다. 필자가 근무하는 클라우드 회사도 2014년 베트남에 첫 진출하여 베트남과 베트남에 진출한 한국 회사를 대상으로 IT서비스를 하고 있다.
NIPA Vietnam – 2019년 베트남 진출 IT회사 소개
한국 IT 기업중에 두드러지는 회사는 삼성, 롯데정보통신, LG CNS, SK Inforsec 등이며 이 회사들은 베트남에 독자적으로 영업을 하기 보다는 베트남의 토종 IT기업들과 JV (Joint Venture)나 Partner로 전략적으로 시장을 공략하고 있다. 베트남의 진출 시에 파트너 전략은 매우 중요하다. 또한 어떤 파트너와 협력관계를 가지고 갈지는 베트남 IT 회사들의 연혁, 시장에서의 규모, 공동의 이익 배분등의 사전 조사와 구체적인 실행 계획이 필요하다.
오늘은 베트남의 역사 깊은 원조 software IT 기업에 대해 정리해 보았다
FPT
www.fpt-software.kr/about-fpt-corporation
FPT 는 한국에게도 워낙 잘 알려진 기업이다. 1988년 설립되어서 현재까지 베트남의 Google이라고 할 정도로 베트남에서 가장 큰 IT회사로서 시장 점유율과 해외 45개국에 진출하여 software outsourcing, Data Center, Cloud, AI, Mechain Learning 등의 인프라 부터 4차 산업에 이르는 다양한 IT서비스를 제공하고 있는 베트남 의 제1의 IT 대그룹이다.
FPT 의 원래 이름은 Food Processing Technology 의 약자이다. 애초 사업은 식품 제조, Delivery 기업이였다. 마치 삼성이 정미소 사업을 하다가 제일제당을 만들고 IT 기업이 된 것과 비슷한 스토리라 해야 할까…
이후 1990년 이후 회사명을 Finance and Promoting Technology 로 변경하고 인터넷 회선 및 1990년 후반에 본격적인 IT 사업을 시작하였다. 2017년 부터는 클라우드 사업을 공격적으로 하고 있으며 해외 AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform과 FPT Cloud (Hi Gio)경쟁을 함과 동시에 해외 클라우드를 Consulitn, selling 사업을 하고 있다.
2020년 베트남 하노이에 새로 구축된 FPT FORNIX center를 2021년 7월 직접 방문해 보았다. 하노이 시내 한 가운데 위치하여 접근성과 최신 설비와 베트남 최대 규모는 최근 급부상하는 베트남 데이터센터 시장의 면모를 볼 수 있었다. 이는 베트남 정부가 추진하는 강력한 디지털화 정책과 기업의 발빠른 클라우드 전환, 베트남 사이버 보안법에 따른 데이터의 현지화 등으로 시장규모가 매년 15% 성장해 2026년에는 15억 달러로 달할 것이라는 전망이다. (ResearchAndMarkets 2021년 보고자료)
FPT의 인프라, 회선, Cloud 사업외에 컨텐츠 제작, 유통에도 베트남에서 선구적인 역할을 차지하고 있다.
FPT Telecom의 FPT Play는 자체 TV 셋탑 박스와 OTT 플랫폼을 개발하여 2013년 부터 2021년 현재 400만 가입자에게 약 200여개의 TV채널과 6만개의 영화, 스포츠, 예능, 어린이, 교육 등의 VOD를 제공하고 있다. 최근 코로나 상황 락다운 상태에 실정에 맞는 독자적인 콘텐츠를 제공하고 있다. 집에 있는 어린이들을 위한 영어, 수학 교육, 무료 컨텐츠에 대한 증가, 다양한 맞춤형 결재 상품 및 가격 인하로 현재까지 Netflix 베트남 가입자보다 월등히 앞서고 있다.
FPT Play 와 OTT Set top box (Google TV)
우리가 베트남 거리에서 자주 볼수 있는 FPT 는 유통 자회사 (FDC)로 베트남에서 가장 큰 모바일, 노트북, 기업용 서버, 스토리지 등을 온라인, 오프라인 Retail 회사이다. 베트남에서 스마트폰, 노트북을 살때 정품 인증과 확실한 AS를 원하면 동내 FPT Shop을 찾아가면 된다. 단, 베트남이라 해서 가격이 싸다는 기대는 미리 하지 않는게 좋다. (FPT shop의 갤럭시, 아이폰 등이 한국의 기계 가격보다 높고 할인을 거의 하지 않음)
2018년 신한은행은 FPT 와 MOU를 맺고 FPT Group의 온오프라인 금융서비스 및 핀테크 분야에서 협업을 하고 있다. 또한 LG CNS와 2019년 전자 물류 사업, 전자 정부 사업등을 시작하고 있고, KT Cloud와 2021년 베트남 기업 시장을 공략하기 위한 B2B 사업을 시작하였다.
2018년 공식 발표된 FPT의 실적은 아래와 같다.
2018 FPT 실적
CMC
www.cmcglobal.com.vn/
1993년 설립된 CMC는 8개 자회사에 3,000여명의 임직원이 재직중이고, 사업분야는 소프트웨어, 클라우드, IT 인프라 구축관리로 지난해 2018년 5조2,300억동($2억2,553만)의 매출을 올린 베트남 에서 FPT 다음으로 큰 IT서비스 기업 중 하나이다.
CMC Cloud는 자체 클라우드 뿐만 아니라 AWS, GCP (Google Cloud Platform)를 Vietnam 시장에서 resell하고 있다. 이는 IT 성장의 기반을 Cloud로 하고 IoT, Big Data, AI를 4차 산업의 원동력으로 총 25개국을 진출하려는 계획이다. (FPT 는 45개국 해외 진출)
삼성 SDS (Samsung SDS Asia Pacific Pte Ltd)는 CMC의 지분 총 30% (3천만 주) 를 가지고 있으며 4,000만 달러를 투자하여 IoT와 AI를 CMC와 공동 투자 개발하고 있다.
CMC는 현재 홍콩, 싱가포르, 일본에 이어 아시아 태평양 지역의 차세대 디지털 허브가 되기 위해 다양한 4차 산업 프로젝트를 자체적으로 혹은 삼성 SDS와 추진중이다.
또한 호치민시에 SHPT High Tech Park Datacenter 구축으로 클라우드, 베트남 정부 ICT 사업, Smart City 사업에 본격적으로 박차를 가할 예정이다.
2018년 공식 발표된 CMC의 실적은 아래와 같다.
Sao Bac Dau
saobacdau.vn
Sao Bac Dau (sao bắc đẩu)는 한자어에서 유래된 베트남어, 북두칠성이라는 의미의 회사다.
1996년 설립되어 베트남 IT의 원조 기업으로서 SI, IT 서비스, IDC 및 Cloud 사업을 주로 하고 있으며 최근 IoT와 AI 사업도 활발하게 진행하고 있다. 한국으로 보면 종합 IT회사, SI 회사와 비슷하다.
주요 고객으로는 Viettel, VNPT, Mobiphone, Vietcom bank, BIDV, ACB, Hong Leong Bank, Vingroup, Mobile World, Vinamilk, Friesland Campina, Trung Nguyen, Kidos, Big C, CGV 등이 있다.
2018년 공식 발표된 Sao Bac Dau의 실적은 아래와 같다.
매출의 상당수가 Hardware 리셀, 베트남 엔지니어 기술 지원 (Maintenance)이라 이익률이 높지 않은 것으로 짐작된다.
HPT
www.hpt.vn/en
1995년에 설립된 HPT는 Digital Transform에 맞쳐 SI, Security (Access Control), Digital Banking Solution, FMCG (fast Moving Consumer Goods) 물류, 전자 정부, Smart City, IoT, Database 관리, Software 유통, 외주개발, 클라우드 등을 베트남 정부기관과 주요 엔터프라이즈 기업에 제공한다.
주요 파트너는 Microsoft, Cisco, IBM, Oracle, HP, SAS, Opentext 등이며 고객은 베트남 재무부, 베트남 전력공사(EVN), Vietin Bank, Sacom Bank, Prudential, Vingroup, Viettel, 롯데 베트남 등이다. 2021년 현재 베트남 코로나 상황에서 여러 COVID solution을 정부와 기업에게 공급하고 있어 앞으로 팬데믹 시대에 극복하는 성장세가 기대된다.
2018년 공식 발표된 HPT 실적은 아래와 같다.
MISA
misa.vn/en
MISA CEO Mr. Lu Thanh Long. 이 분 실제로 하노이에서 몇 번 뵌적이 있는데 볼때마다 호치민 할아버지가 생각이 난다.
Misa는 베트남에서 가장 유명한 e-invoicing, CRM, ERP, SaaS, Cloud 기업이다. MISA는 1995년에 설립 당시 베트남에서 최초의 소프트웨어 기업이였므로 당시 제공했던 관공서, 기업용 패키지는 현재 SaaS방식으로 클라우드 형태로 제공 되고 있다.
한국의 토종 ERP인 더존과 비슷한 회사이며 이 회사는 25년간 베트남에서 상당한 고객수로 베트남의 공기업, 기업의 솔루션을 독점하다시피 하고 있다. 중소 기업을 위한 e-invoice software 외에 기업용 CRM, 회계 관리, Sales 관리등 다양한 Software 를 웹방식 혹은 SaaS 형태로 제공하고 있다.
아래와 같이 약 30개의 기업, 정부기관, 개인별 솔루션을 제공하고 있다. 경쟁사로는 VNPT, Viettel Enterprise등이 있으나 아직 시장 점유율은 MISA가 앞도적으로 높다.
직접 Misa의 제품을 베트남 기업에서 사용하고 있는 입장에서 본다면 더존이나 salesforce에 절대 뒤떨어지지 않는 세세한 기능들이 있다. 하지만 3rd party solution과 연동시에 제약사항은 좀 있는 편이다. 예를 들어 open API를 통해 커스터마이징들은 원활해 보이지 않는다.
Misa는 베트남 토종 소프트웨어 회사로 매년 성장률이 매우 높으며 다른 IT기업에 비해 이익율도 상당히 높은 편이다.
2018년 공식 발표된 MISA 실적은 아래와 같다.
2018년 Misa 실적
이상으로 베트남 대표 IT 토종 기업을 알아보았다. 현재 베트남은 IT 르네상스 시대로 상당히 많은 기업과 스타트업이 탄생하고 있다. 기타 분야별로 전문 IT 기업에 대한 정보를 찾는다면 아래 자료가 도움이 될거 같다.
Vietnam IT Landscape 2019
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