Semiconductor Industry Outlook in Vietnam in 2025
2025년 05월 14일베트남은 현재 최대 규모의 인텔 CPU 생산 시설(호찌민시 9군 사이공 하이테크 파크)과 브로드컴(베트남 북부 박린) 등 국제 기준을 충족하는 반도체 설계 및 칩 생산 분야 확장을 준비하고 있습니다.
베트남 총리에 따르면, 2023년 기준 베트남에는 약 6,000명의 반도체 엔지니어가 근무하고 있으며, 2030년까지 약 5만 명의 고급 반도체 엔지니어와 반도체 회로 설계 엔지니어를 양성할 예정입니다.
베트남 기획투자부(MPI)가 주최하는 베트남 반도체 엑스포 2024(출처: MPI 홈페이지)
베트남 정부는 국가 반도체 전략 수립의 3단계를 언급하며 미국과 베트남 간 반도체 생태계 발전을 위한 협력, 동행, 지원을 위한 장기 계획을 마련하고 있습니다.
- 반도체 칩 공장 설계
- 반도체 칩 제작
- 반도체 테스트 및 생산
이는 베트남 정부가 과거 삼성전자의 휴대폰 기술을 적극적으로 유치, 생산, 수출하여 국가 전략 사업으로 삼았던 방식과 매우 유사합니다.
앞으로 IT 산업은 고성능 컴퓨팅 기반 반도체 칩 설계 및 인공지능 기술이 각광받을 것이며, 이는 베트남의 3차 산업에서 4차 산업으로의 전환에 결정적인 역할을 할 것으로 예상됩니다.
이는 과거 베트남 총리가 이재용 삼성 회장에게 베트남에 반도체 공장 설립을 요청했던 맥락과 유사합니다.
엔비디아와 베트남 반도체 산업
제센 흐엉(Jesen Huong)은 2023년 12월 베트남을 공식 방문했습니다. 이 방문 기간 동안 베트남 주요 대기업 및 유니콘 기업 CEO, 베트남 총리를 비롯한 정치인, 심지어 지포스(GeForce) 게이밍 GPU에 관심 있는 게임 애호가와 대학생들까지 엔비디아 CEO의 베트남 방문을 따뜻하게 환영했습니다.
엔비디아와 베트남의 AI 산업 (출처: AUS GLOBAL)
2023년 12월 10일 베트남 총리와의 회동에서 엔비디아 회장은 베트남에 약 2억 5천만 달러를 투자하여 베트남 내 엔비디아 데이터센터를 건설하고 반도체 인력을 양성할 계획이라고 발표했습니다.
엔비디아는 2025년부터 베트남 기술 기업들과 칩 생산에 대한 구체적인 세부 사항에 대한 논의를 시작했습니다.
FPT, 반도체 산업 진출
FPT 그룹 베트남은 미국, 일본, 싱가포르, 한국, 유럽 등 30개국에 지사를 두고 있는 베트남 최고의 IT 기업으로, 2023년 해외 매출 약 10억 달러를 달성했습니다. (이는 코로나19 이전인 2020년의 약 두 배에 달하는 수치입니다.)
FPT 그룹은 이미 2022년 반도체 자회사인 FPT 세미컨덕터를 설립하여 반도체를 직접 생산하고 2025년까지 7천만 개의 칩을 주문할 것이라고 발표했습니다.
따라서 2024년 8월 하노이에서 열린 한베 반도체 협력 컨퍼런스에서 베트남 FPT 자회사 FTPIS의 쩐 덩 호아는 FPT 세미컨덕터가 반도체 틈새 시장을 공략하고 있으며, IoT 기술의 핵심인 100~130나노미터 저전력 고객 맞춤형 칩 개발에 집중하고 있다고 밝혔습니다.
100~130나노미터 기술을 사용하는 FPT 반도체(출처: Cong Nghiep)
이 반도체는 주로 사물인터넷(IoT)에 사용되며, 자체 기술이라기보다는 조립, 품질 테스트, 기존 반도체에서 고객사 사용까지 맞춤형 제작, 그리고 아웃소싱(OSAT)으로 분류될 수 있습니다.
FPT는 미국 실바코(Silvaco), 트레세미(TreSemi) 등 기업과 협력하여 반도체 기반 기술 강화에 나섰으며, 2024년부터 FPT 대학교는 반도체 학부생, 대학원생, 그리고 현장 실습을 병행하는 교육 커리큘럼을 운영할 예정입니다.
미중 삼국 시대 베트남의 역할
최근 미중 경쟁이 심화됨에 따라 중국은 반도체 설비 다각화를 위한 노력을 기울이고 있습니다. 특히 미국 등 선진국들은 베트남을 세계 3위 반도체 생산국으로 보고 있으며, 무역 갈등이 심화됨에 따라 반도체 산업의 안정적인 공급망 확보가 필수적입니다.
사실, 미국은 베트남을 반도체의 우호적인 아웃소싱 파트너로 여기고 있으며, 인텔, 퀄컴, 브로드컴 등 미국 기업들은 오랫동안 이를 인정해 왔습니다.
최근 영국 반도체 설계 기업 ARM이 2024년 베트남에 반도체 기지 설립을 검토하고 있으며, 베트남 기획투자부 장관 응우옌 치 쭝은 베트남 내 ARM R&D 기지 설립 및 미국 실리콘밸리 ARM 본사와의 인력 양성을 위한 파트너십 체결을 논의했습니다.
이는 최근 미국의 제재로 차세대 반도체 생산이 사실상 불가능해진 중국에 대한 대안으로 베트남이 부상하고 있음을 의미합니다.
한국의 반도체 패키징 및 메모리 생산 기업 하나마이크론 또한 베트남에 반도체 생산 시설을 건설할 계획을 발표했으며, 2026년까지 약 10억 달러(1조 3,000억 원)를 투자하여 기존 메모리 패키징 사업을 강화할 계획입니다.
하나마이크론 베트남 공장 (출처: 베트남)
미국의 앰코테크놀로지는 베트남 북부 박닌성에 약 20만㎡ 규모의 반도체 제조공장을 짓는 데 16억 달러(한화 약 2조 2,000억 원)를 투자할 계획이다.
코테크놀로지 베트남 박린 공장 (출처: Tienphong)
미래 전망 및 과제
백엔드 반도체 솔루션 분야는 반도체 제조, 테스트, 패키징의 핵심 공정으로, 우리에게 익숙한 TSMC와 같은 파운드리 업체의 칩 제조 과정인 전공정 반도체 솔루션보다 자본 집약도가 낮은 공정입니다.
이러한 반도체 백엔드 공정은 반도체의 핵심 기술은 아니지만, 세계 시장 규모는 950억 달러(약 132조 원)에 달하며, 베트남은 빠르게 성장하는 반도체 백엔드 공정 시장을 선점하기 위해 다양한 글로벌 파트너사(ARM, Nvidia, HANA Micron, Amkor Technology 등)와의 협력을 준비하고 있습니다.
베트남은 남부(호치민시 인근)에서 반도체를 설계하고 북부(하노이 인근)에서 제조하고 있지만, 앞으로는 중부(다낭) 지역도 생산 및 설계 거점으로 각광받고 있습니다.
베트남의 지역별 주요 반도체 생산 및 유통업체 (출처: sourceofasia.com)
베트남은 반도체 산업을 적극적으로 육성하고 있으며, 글로벌 포스트 반도체 공정 시장에서 가장 빠르게 성장하는 국가 중 하나입니다.
하지만 베트남의 반도체 산업 수요에 비해 공급이 부족한 현실에서 향후 인재 육성 전략이 시급해 보입니다. 결국 엔지니어 없이는 생산이 어렵고, 한국에서는 경쟁력을 갖출 수 없기 때문에 앞으로 남은 과제는 엔지니어 양성이 될 것으로 예상됩니다.
테크밸리는 해외 및 국내 데이터센터 및 클라우드 기업과의 파트너십을 통해 베트남 내 한국 금융 및 제약 기업에 데이터센터 코로케이션, 클라우드, 사이버 보안 구축, 운영 및 컨설팅 서비스를 제공합니다.
문의: patrick@techvalley.biz / 카카오톡: go2hanoi
