디지털 전용은행 확산

글로벌 디지털은행 고성장: 2025년 세계 상위 100개 중 61% 흑자 (2024년 48%), 손익분기점 단축 ~2년
대표 성공 모델: 누뱅크(Brazil), AI·빅데이터 활용, 앨라이뱅크(미국), 무점포 비용 절감, 레볼루트(영국) 수익 다각화, 위뱅크(중국) – 초대규모 사용자, 씨뱅크(인도네시아) – 쇼피 기반 성장
베트남, Cake by VPBank 두각: 3.5년 만에 흑자, 5백만+ 고객 확보 → 국내 최초 수익 창출 디지털은행 중 하나
수익성 4대 요인: 기술 집중, 특화 세그먼트, 생태계 구축, 혁신 상품 개발
신(新) 트렌드: AI 전면 도입, 고객 여정 전반 적용 → Cake, 100여 개 AI 모델 운영, 월 70만 건 대출·카드 심사 처리, 직원 250명
경쟁 전략: 디지털은행 → 원스톱 금융 플랫폼, 비금융 서비스(티켓 예매·음식 배달 등)까지 확장, 전통은행 → 디지털 전환 가속
베트남 기회: 높은 수요, 디지털 전환 전략, 포괄적 금융정책 지원 → 성장 잠재력 확대

디지털 은행(네오뱅크)의 급부상이 전 세계 금융산업의 판도를 새롭게 재편하고 있다. 베트남 또한 유망 시장으로 평가받으며, 국내 디지털 전용은행들은 국제적 흐름에 결코 뒤처지지 않고 있다.

수익을 내기 시작한 디지털 은행들

지점이 없고, 오직 기술과 특정 고객층 중심의 서비스에 집중하는 디지털 전용은행들은 전 세계적으로 인상적인 재무성과를 내고 있다.

TAB 인사이트가 발표한 「2025년 세계 100대 디지털은행 순위」 보고서에 따르면, 상위 은행의 61%가 흑자를 기록했다고 밝혔다. 이는 2024년의 48%에서 크게 상승한 수치다.

이익 실현까지 걸린 시간도 평균 5~6년에서 2년으로 단축되었으며, 상위권 2세대 디지털은행들이 특히 빠른 성장세를 보였다. 2026년에는 상위 100개 디지털은행 중 약 70%가 흑자를 낼 것으로 전망된다.

The ASEAN Banker가 2025년 2월에 발표한 보고서에 따르면, 수백 개의 은행이 각기 다른 방식으로 수익성을 높이고 있다고 한다.

예를 들어, 브라질의 누뱅크(Nubank)는 브라질, 콜롬비아, 멕시코를 중심으로 빠르게 성장하며 세계 최고의 디지털은행으로 평가받았다. 이 은행은 빅데이터와 인공지능(AI)에 기반한 개인 맞춤형 금융서비스를 제공하는 다각적 서비스 모델을 운영하고 있다.

남미에서 마케팅 비용은 낮지만 브랜드 가치는 높은 현상으로 주목받는 누뱅크와 달리, 미국의 앨리뱅크(Ally Bank)는 경쟁력 있는 금리와 우수한 고객 서비스를 강점으로 내세운다. 미국 최초의 무지점 은행 중 하나로, 전통 은행 대비 운영비를 크게 절감했다.

유럽에서는 영국의 유니콘 기업 리볼루트(Revolut)가 주목받고 있다. 이 은행은 송금, 자산관리 등 다양한 수익원을 확보하며 이자수입이 아닌 비이자수입 중심의 모델로 차별화되고 있다. 현재 38개국 중 30개국에서 정식 은행 인가를 취득했다.

아시아에서는 중국의 위뱅크(WeBank)가 세계 최대 사용자 기반을 보유한 디지털은행으로 꼽힌다. 개인 고객 3억 9,900만 명과 중소기업 고객 450만 곳 이상을 보유하고 있다.

수익 성장률이 일시적으로 둔화되더라도, 낮은 비용구조와 매출의 9%를 연구개발(R&D)에 지속적으로 투자하는 점이 위뱅크를 아시아·태평양 지역 1위, 세계 3위로 끌어올렸다.

동남아시아에서는 인도네시아의 시뱅크(SeaBank)가 2022년에 이미 흑자를 기록했다. 시그룹(Sea Group)의 강력한 지원을 바탕으로 전자상거래 플랫폼 쇼피(Shopee)와의 깊은 통합을 통해 시장 점유율을 빠르게 확대하고 있다.

이처럼 디지털 전용은행의 성공 사례는 선진국뿐 아니라 신흥국에서도 확인되며, 디지털 시대의 금융서비스 수요가 얼마나 큰지 보여준다.

베트남의 사례 – Cake by VPBank의 급성장

TAB 인사이트의 올해 보고서에는 베트남의 Cake by VPBank가 빠른 성장으로 주목받는 사례로 포함되었다.

2024년 말, Cake는 출범 3년 반 만에 흑자를 달성하며, 베트남 최초로 수익을 낸 디지털은행 중 하나가 되었다. 고객 수는 500만 명을 돌파해, 중소형 상업은행과 맞먹는 수준이다.

금융전문가 응우옌찌히우(Nguyễn Trí Hiếu)는 “이는 베트남 디지털은행 시장 전체에 긍정적인 신호다. 기술력과 사업전략 면에서 국제 수준에 근접했음을 의미한다. 디지털은행은 초기 투자비 회수까지 시간이 필요하지만, Cake의 성과는 효율적인 기술투자와 시장 접근 전략이 옳았음을 보여준다”고 평가했다.

실제로 베트남의 금융 애플리케이션 시장은 핀테크 및 상업은행의 활발한 진출로 점점 더 경쟁이 치열해지고 있다.

다양한 브랜드의 등장으로 사용자 선택의 폭이 넓어졌지만, 다수의 디지털 금융상품은 여전히 전통 은행의 틀을 완전히 벗어나지 못한 상태다.

그러나 운영 효율성과 기술 중심 전략, 빠른 혁신 역량을 가진 핀테크 기반 디지털은행은 여전히 독보적인 매력을 지닌다.

예컨대 Cake는 ‘2분 내 자동 신용카드 발급’이나 ‘즉시 대출 서비스’ 등으로 사용자들에게 친숙한 브랜드로 자리 잡고 있다. Cake와 파트너 기업들은 거대한 사용자 생태계를 구축하며 ‘임베디드 파이낸스’(Embedded Finance)를 실현, 고객에게 실질적 편익을 제공하고 있다.

디지털 전용은행의 미래는 어디로 가는가?

빠른 확장성과 낮은 비용구조를 갖췄지만, 모든 디지털은행이 단기간에 손익분기점을 달성하는 것은 아니다.

TAB 인사이트는 수익성이 높은 디지털은행들이 공통적으로 4가지 특징을 갖는다고 분석했다. ① 기술 중심, ② 명확한 고객 세분화, ③ 자체 생태계, ④ 혁신적 상품.

하지만 흑자를 달성한 이후에도 과제는 남아 있다. 기술 발전 속도가 빠르고, 올해의 핵심 키워드는 바로 인공지능(AI)이다. Money 20/20 Asia 2025 포럼에서 시티은행 태국법인 CEO 나루몬 치방쿨(Narumon Chivangkur)은 “미래의 은행은 신뢰할 수 있고 지능적인 ‘개인 AI 금융비서’가 될 것”이라고 말했다.

AI 투자는 이미 디지털은행의 핵심 전략으로 자리 잡았다. Cake의 응우옌후꾸앙(Nguyễn Hữu Quang) CEO는 “우리 플랫폼은 약 100개의 독립적인 AI 모델을 운영 중이며, 베트남어 기반 대형언어모델(LLM)을 자체 개발했다”고 밝혔다.

Cake는 2024년부터 ‘차세대 AI 은행(Next Gen AI Bank)’ 전략을 추진하고 있으며, AI는 고객 여정의 모든 단계에서 중요한 역할을 맡고 있다. 고객 행동 데이터를 분석해 맞춤 상품을 제안하고, 자동 심사 및 대출 승인까지 수행한다. 단 250명의 직원으로 매달 70만 건 이상의 대출 및 카드 신청을 처리하고 있다.

물론 기술뿐 아니라 각국의 시장 특성에 맞는 사업전략도 필요하다. 각 디지털은행은 자신만의 틈새시장과 협력 생태계를 구축해야 한다. 이는 디지털화에 속도를 내는 전통은행들과의 경쟁에서 핵심 차별점이 될 것이다.

응우옌후꾸앙 CEO는 “새로운 디지털은행이 올바른 전략을 세운다면, 독자적 위치를 확보하는 것은 충분히 가능하다”고 강조했다.

Deloitte의 「Digital Banking Maturity 2024」 보고서(44개국 349개 은행 조사)에 따르면, 은행들의 투자방향은 두 가지로 나뉜다. 첫째, 완벽한 고객경험을 통해 고객가치를 극대화하는 방향, 둘째, ‘슈퍼앱(Super App)’을 구축하여 한 플랫폼에서 다수의 금융·비금융 기능을 제공하는 방향이다.

또한, 2022년 조사 결과와 비교했을 때 은행들은 단순히 기능 추가보다 고객 맞춤형 경험에 집중하는 방향으로 전환하고 있다.

The Asian Banker는 “아시아의 디지털은행들은 ‘은행’의 개념을 재정의할 준비가 되어 있다”고 분석했다. 디지털은행은 사용자가 모든 금융 니즈를 해결할 수 있는 단일 허브로 진화하고 있다.

Cake 역시 이러한 ‘원스톱 서비스(one-stop-shop)’ 전략의 대표적 사례다. 개인금융 전 영역을 아우르는 서비스로 확장하며, 음식 배달, 이벤트 티켓 예매, 여행 서비스 등 비금융 서비스도 함께 제공한다.

보고서는 “이 같은 전략은 사용자 참여도를 높이고, 고객의 전반적인 경험을 크게 향상시킨다”고 평가했다.

결론적으로, 전 세계 디지털은행 시장은 과거에 없던 대전환기를 맞이하고 있다. 작은 스타트업이 거대 시장의 주요 플레이어로 성장하는 사례가 속속 등장하고 있다. 베트남 역시 디지털 전용은행의 성장 가능성이 매우 크다. 정부의 강력한 디지털전환 정책, 금융포용 확대 전략, 젊은 인구 구조 모두 긍정적인 요인으로 작용하고 있다.

금융전문가 응우옌찌히우는 “아직 과제는 많지만, 제품·규모·기술·인력 등 복합적 변수 속에서도 디지털은행 모델의 수익 가능성은 충분히 입증되었다. 선도자가 곧 시장의 주도권을 차지할 것”이라고 강조했다.

기사 출처: tinnhanhchungkhoan.vn